Informações

• Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo;
• Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado;
• Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos, realizando análises periódicas e ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente;
• Conduzir reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros;
• Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes, assegurando que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM, ANCORD e às políticas internas da instituição;
• Manter-se constantemente atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro;
• Trabalhar de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, promovendo uma gestão eficiente, segura e alinhada aos objetivos institucionais.
• Realizar prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva, utilizando canais diversos (rede de relacionamento, indicações, eventos, redes sociais e ligações comerciais);
• Participação em eventos e ações de networking, fortalecendo a presença da marca no mercado financeiro.
• Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads indicados, garantindo uma jornada consultiva e personalizada desde o primeiro contato;
• Estimular ativamente a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da própria base de clientes;