Informações

Sobre a oportunidade

O Analista Júnior de Portfólio atuará no suporte analítico e operacional da área de Wealth / Heritage da Leste em São Paulo, com foco na produção, análise e aprimoramento de relatórios de clientes e dados de portfólio, utilizando principalmente a plataforma Addepar.

A posição é indicada para profissionais com perfil analítico, organização e atenção a detalhes, que tenham interesse em atuar com dados, consolidação patrimonial e relatórios de investimentos, interagindo com diferentes áreas internas para garantir entregas consistentes e de alta qualidade aos clientes.

Obrigatórios

• Formação superior em andamento (preferencialmente último ano) ou concluída em Administração, Economia, Engenharia, Finanças ou áreas correlatas.

• Excel em nível intermediário ou avançado.

• Forte organização, atenção a detalhes e capacidade analítica.

• Boa comunicação escrita e verbal.

• Capacidade de trabalhar com prazos e múltiplas demandas simultaneamente.

Desejáveis

• Experiência prévia em Wealth Management, Family Office, Asset Management ou áreas relacionadas.

• Familiaridade com plataformas de consolidação patrimonial — experiência com Addepar é um diferencial importante.

• Inglês intermediário ou avançado.

• Gerar, revisar e analisar relatórios de clientes no Addepar, garantindo precisão, consistência e conformidade com os padrões internos.

• Preparar dashboards, análises e visões consolidadas de portfólios, incluindo performance, alocação e exposição a riscos.

• Apoiar a equipe na organização, manutenção e qualidade dos dados dentro do sistema Addepar e outras ferramentas internas.

• Revisar informações financeiras e validar inputs, data-feeds e integrações, assegurando integridade e confiabilidade dos dados.

• Contribuir para a padronização e melhoria contínua dos modelos de relatórios e apresentações.

• Preparar materiais recorrentes e sob demanda para reuniões com clientes e times internos.

• Dar suporte a rotinas operacionais da área, de forma complementar às atividades analíticas, incluindo: Atualização de bases e documentos internos, interface com custodians ou provedores externos, quando necessário, organização de arquivos e materiais confidenciais.

• Interagir com áreas internas (Investimentos, Operações, Relacionamento com Clientes) para garantir alinhamento e consistência nas entregas.

• Apoiar demandas administrativas pontuais da área.