O Assessor de Patrimônio é responsável por realizar atendimento comercial consultivo, identificando os objetivos e necessidades dos clientes para apresentar soluções de planejamento e construção patrimonial por meio de consórcios.
Atua na prospecção e desenvolvimento de novos clientes, condução de reuniões comerciais, elaboração e apresentação de estratégias personalizadas, negociação e fechamento de negócios, além do acompanhamento e relacionamento com sua carteira.
O profissional deve possuir forte orientação para resultados, habilidade de comunicação e negociação, disciplina comercial e capacidade de construir relacionamentos de confiança de longo prazo.
- Prospectar ativamente novos clientes e oportunidades de negócio;
- Realizar contatos, reuniões e apresentações comerciais;
- Identificar o perfil, momento e objetivos patrimoniais de cada cliente;
- Desenvolver abordagens e estratégias comerciais adequadas às necessidades identificadas;
- Apresentar soluções de consórcio como ferramenta de planejamento e construção patrimonial;
- Conduzir negociações e realizar o fechamento de novos negócios;
- Desenvolver e manter uma carteira ativa de clientes;
- Realizar follow-ups e acompanhar oportunidades ao longo do funil comercial;
- Construir relacionamentos de confiança e de longo prazo com os clientes;
- Buscar indicações e novas oportunidades a partir da carteira e da rede de relacionamento;
- Manter organização e atualização das informações e atividades comerciais no CRM;
- Acompanhar seus indicadores de desempenho, metas e resultados;
- Participar de treinamentos, reuniões comerciais e ações de desenvolvimento promovidas pela empresa;
- Manter-se atualizado sobre os produtos, estratégias comerciais e mercado de consórcios;
- Atuar de forma ética, transparente e alinhada aos valores e às diretrizes comerciais da Soluções Investimentos.
