Informações

O Assessor de Investimentos da Carteira Digital atua como porta de entrada para a carreira de assessor. É responsável pelo atendimento, prospecção e acompanhamento de clientes com menor volume financeiro, operando em um ambiente supervisionado, com foco no desenvolvimento técnico e comportamental necessário para evoluir na trilha comercial. 

Principais responsabilidades:

• Atender e conduzir clientes da carteira digital, oferecendo suporte básico em investimentos, abertura de conta e movimentações iniciais;
• Realizar prospecção ativa sob orientação, utilizando ferramentas digitais e roteiros pré-definidos;
• Acompanhar indicadores de performance como número de contatos, agendamentos e conversões;
• Identificar oportunidades de evolução de perfil e encaminhar leads qualificado;
• Participar de treinamentos e mentorias internas com foco em certificações, técnicas de venda e conhecimento de produtos;
• Alimentar e atualizar informações no CRM conforme diretrizes da empresa.
  Desenvolver as habilidades comerciais e técnicas necessárias para assumir uma carteira ativa de clientes com maior complexidade, evoluindo para o cargo de Assessor Júnior após validação de performance e competências mínimas estabelecidas.

Descrição das Atividades )

1. Atendimento Digital ao Cliente:
   Entrar em contato com clientes via WhatsApp, ligação ou e-mail;
   Esclarecer dúvidas sobre produtos financeiros básicos e movimentações iniciais na plataforma;
   Auxiliar na ativação da conta e no primeiro investimento do cliente.
2. Prospecção Ativa de Leads:
   Executar rotinas de prospecção com base em listas internas (leads do marketing, base de dados da corretora, entre outros);
   Utilizar discursos prontos (scripts) e ferramentas de automação para acelerar contatos iniciais;
   Identificar potenciais clientes com perfil para migração futura de carteira.
3. Qualificação e Triagem de Clientes:
   Aplicar questionários ou scripts para entender perfil do investidor (suitability);
   Avaliar prontidão do cliente para investimentos e realizar à jornada adequada;
4. Gestão Operacional da Carteira Digital:
   Organizar e acompanhar os clientes da carteira digital no CRM;
   Manter registros atualizados com status do atendimento, follow-ups e agendamentos;
   Zelar por boas práticas de compliance e segurança de informações.
5. Participação em Treinamentos e Reuniões:
   Participar de capacitações sobre produtos financeiros, abordagem comercial e processos internos;
   Acompanhar reuniões de equipe para alinhamento de metas e estratégias;
   Buscar constantemente o aprendizado com assessores mais experientes.
6. Apoio em Campanhas e Rotinas Comerciais:
   Auxiliar na execução de campanhas específicas (ex: ativação, aporte mínimo, produtos promocionais);
   Fazer contato com clientes inativos ou com baixo engajamento;