Informações

Realizar captações e alocações de investimento e negócios.

Objetivo do cargo: Realizar captações e alocações de investimento e negócios.

Auxiliar cliente no direcionamento das alocações de investimentos. Oferecer também produtos de crédito, sucessão patrimonial e câmbio. Ter entendimento sobre mercado financeiro e gostar de atuar com pessoas.

Responsabilidades:

Atendimento ao Cliente: O assessor de investimentos deve passar uma parte significativa do seu tempo atendendo clientes existentes e potenciais. Isso pode envolver reuniões

presenciais, telefonemas, e-mails ou videoconferências para discutir as metas de

investimento, fornecer atualizações sobre o desempenho dos investimentos e responder a quaisquer perguntas ou preocupações.

Análise Financeira: O assessor de investimentos realiza análises financeiras detalhadas para avaliar as necessidades financeiras e os objetivos de cada cliente. Isso pode incluir a revisão de declarações financeiras, avaliação do perfil de risco do cliente e identificação de oportunidades de investimento que se alinhem com os objetivos do cliente.

Desenvolvimento de Estratégias de Investimento: Com base na análise financeira, o assessor de investimentos desenvolve estratégias de investimento personalizadas para cada cliente. Isso pode envolver a alocação de ativos, a seleção de produtos de investimento específicos (como ações, títulos, fundos mútuos, etc.) e a implementação de estratégias de gestão de risco.

Monitoramento e Revisão: O assessor de investimentos monitora regularmente o

desempenho dos investimentos de cada cliente e revisa as estratégias de investimento

conforme necessário. Isso pode envolver a realização de reuniões de acompanhamento

periódicas com os clientes para revisar o progresso em relação aos objetivos financeiros e fazer ajustes nas estratégias de investimento, conforme necessário.

Educação Financeira: O assessor de investimentos também desempenha um papel

importante na educação financeira dos clientes, fornecendo informações sobre conceitos de investimento, produtos financeiros e estratégias de gestão de patrimônio. Isso pode incluir a realização de seminários educacionais, a distribuição de materiais educacionais e a resposta a perguntas dos clientes sobre questões financeiras.

O trabalho de um assessor de investimentos comercial dentro de um escritório de

investimentos envolve uma combinação de atendimento ao cliente, análise financeira,

desenvolvimento de estratégias de investimento, execução de operações, monitoramento e revisão de investimentos.

Requisitos:

Formação completa ou em andamento, preferencialmente em Administração, Economia,

Engenharia ou Finanças;

Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;

Certificações ANCORD, CPA-20, CEA e/ou CFP;

Diferencial: ter certificação ANCORD

Competências técnicas:

Conhecimentos sobre mercado financeiro, aplicações em renda fixa, renda variável, mercado internacional e correlações econômicas. Entendimento também sobre sucessão patrimonial e operações de câmbio.

Competências Comportamentais:

Visão de sócio (foco em resultados e nas estratégias, e não somente em resolução de

problemas); compreensão do negócio;

Postura , Capacidade de defender suas ideias, gerenciamento de conflitos;

Comunicação efetiva escrita e verbal, habilidades de negociação, 

Inteligência Emocional

Pensamento analítico

Fit Cultural

Foco no cliente 

Goste de desafios.